كتاب يتناول بالدراسة التاريخية أحوال القبائل اليهودية التي سكنت منطقتي يثرب وخيبر في الجزيرة العربية قبيل الإسلام وبعده، ويرصد علاقاتها بالقبائل العربية المحيطة ومواقفها من الدعوة الإسلامية. كما يسلط الضوء على الأحداث والوقائع التي أدت إلى تغير موازين القوى في المنطقة، وصولًا إلى نتائج الصدام مع الدولة الناشئة في المدينة. يصلح العمل للباحثين والمهتمين بالسيرة النبوية وتاريخ الجزيرة العربية في العصر الإسلامي المبكر، ويقدم مادة تاريخية تجمع بين الرواية وتحليل السياقات العامة.